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装入”系列优质资产 华菱集团钢铁资产整体上市值得期待
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2019-10-10 10:58:48[打印]A+ A-  +关注 
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【摘要】近日,经证监会核准批复,华菱钢铁收购华菱湘钢、华菱涟钢和华菱衡钢少数股权相关事宜,尘埃落定。

    近日,经证监会核准批复,华菱钢铁收购华菱湘钢、华菱涟钢和华菱衡钢(简称“三钢”)少数股权相关事宜,尘埃落定。

    随着收购阳春新钢51%股权协议的签订,阳春新钢将顺利注入上市公司。华菱集团钢铁资产整体上市计划,基本实现。

    在经历了深陷巨亏、成功扭亏、高额盈利后,钢铁行业当下又进入了增速放缓的新一轮周期。“装入”系列优质资产后,华菱钢铁能否在承担风险、抵挡行业下行压力等方面,有不俗的表现?

    为何要整体上市

    在高速增长两年多后,钢铁行业的下行趋势已有所显现。

    但华菱集团盈利能力得以延续,今年一季度实现利润总额22.94亿元,逆势同比增长近17%;上半年利润总额增至46亿元。

    东兴证券研究员郑闵钢评价华菱集团旗下上市公司华菱钢铁:“盈利韧性优于同行,钢铁资产整体上市值得期待。”

    华菱钢铁1999年登陆资本市场,上市20年来,控股股东华菱集团一直在等待一个合适的机会,将旗下钢铁资产全部注入上市公司。

    2017年至2018年,钢铁行业持续回暖、企业内部改革向纵深推进,“三钢”以及阳春新钢,一改此前颓势,成为华菱集团利润主要来源的优质资产。

    牢牢把握供给侧结构性改革的良好机遇,省委、省政府及省国资委果断决策,推动华菱集团钢铁资产整体上市。2017830日,省委书记杜家毫在华菱集团调研时,对湖南钢铁资产整体上市作出部署。

    201812月,华菱钢铁推出重大资产重组方案,宣布收购“三钢”少数股权、华菱节能100%股权以及阳春新钢控制权。

    这是华菱集团履行解决“三钢”与阳春新钢同业竞争的承诺,更重要的是为了“加码”实业、做强做优钢铁主业。

    钢铁行业市场观察人士认为,经历生死变局,行业向好、企业向上之时,华菱集团居安思危,思考如何进一步增强在钢铁行业的话语权,并借助资本市场的力量与资源,提升资产证券化水平,并开展权益性融资,提升资本实力,使企业能从容应对行业下行风险,整体上市计划的提出与施行,顺其自然。

    如何整体上市

    华菱钢铁分别持有华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢94.71%62.75%68.36%的股权;“三钢”其他部分股权,由控股股东华菱集团及其全资子公司持有。阳春新钢则是华菱集团旗下湘钢集团的控股子公司。

    为完成钢铁资产整体上市目标,华菱集团下了一盘大棋。

    201812月,华菱钢铁推出“市场化债转股+发行股份及现金购买资产”两步走的重大资产重组方案。

    第一步,华菱钢铁引入6家市场化债转股实施机构,对“三钢”增资32.8亿元;增资完成后,6家市场化债转股实施机构持有“三钢”相应股份。

    第二步,华菱钢铁定向发行股份,收购上述6家市场化债转股实施机构和华菱集团持有的“三钢”少数股权,同时以现金收购华菱节能100%股权、阳春新钢51%股权。

    整体交易这样安排,华菱钢铁董秘罗桂情称:“既兼顾公司长远健康发展,又充分维护中小股东利益。”

    一般来说,上市公司进行权益性融资,短期内会摊薄每股收益。华菱钢铁为对冲因市场化债转股导致总股本扩大、即期收益被摊薄,遂同步收购优质资产以增厚即期收益。

    2019426日,华菱钢铁这一重大资产重组议案获股东大会通过。

    814日,获证监会重组委审核有条件通过。

    96日,华菱钢铁下属子公司华菱湘钢与阳春新钢签署协议,拟以现金16.55亿元完成对阳春新钢51%股权的收购。

    920日,华菱钢铁重大资产重组方案获证监会正式批文。华菱钢铁表示将严格按照申报方案积极稳步推进相关交易,预计年内完成资产交割。

    华菱集团战略发展部部长谢究圆称,阳春新钢注入华菱钢铁后,华菱集团钢铁资产的整体上市就算基本上实现了。

    发展未来可期

    2016年行业深度调整时,华菱集团曾谋求“钢铁换金融”的转型路径。

    20176月,在证监会已通过资产置换方案时,华菱集团主动“叫停”了重组。

    那时,华菱集团上下对振兴实业、脱虚向实、做大做强做优主业的认知与理解,由浅入深,并大力付诸行动——推进精益生产、调整产品结构、开拓高端市场。

    20172018年,华菱钢铁分别实现净利润53亿元、86亿元,均创下历史同期最高水平纪录。

    系列并购重组完成后,华菱钢铁的产能规模、盈利能力等核心指标,将进一步提升。

    公司年产钢达2400万吨以上,粗钢产量跨入钢铁上市公司前四强。

    优质资产注入,也将较大规模增厚华菱钢铁的净利润。

    如华菱节能仅利用余气、余热、余压发电,每年都能节省用电成本数亿元。

    阳春新钢地处广东阳江市,生产的线材、棒材等建筑用材,因品质好受到客户青睐;其市场可辐射广东、广西和海南等地,2018年实现净利润超10亿元。

    华菱钢铁董秘罗桂情说,阳春新钢的注入,对华菱钢铁发展意义深远,既能提升上市公司产能规模和盈利能力,还将解决华菱集团与上市公司潜在同业竞争,提升上市公司规范治理水平;而且可进一步丰富华菱钢铁现有产品结构,优化沿海经济发达地区的市场布局,进而有效增强上市公司持续发展能力和抗风险能力。

(来源:湖南日报 钢之家资讯部采编 请勿转载 垂询电话:021-50582308)

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