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钢之家:海外钢厂停限产增多 国内开工率上升 库存去化放缓 黑色系重挫 资金跑步入场
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.steelhome.cn[钢之家 SteelHome] 2020-04-01 20:03:05[打印]A+ A-  +关注 
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  【概述】由于海外疫情加速蔓延,国外钢厂密集减产,不仅我国钢材成品材出口难度加大,同时对包括家电、汽车零部件等在内的外贸出口影响较大,并有可能来了输入性压力。而基建和重大项目开工利好建筑钢材,从需求端看,板材需求明显弱于建筑钢材。周三,黑色系集体重挫,远月合约跌幅更甚,商品市场资金大量涌入黑色系,其中,焦炭、螺纹钢分别得到8.16亿、6.26亿资金的加持;国内沪深股市冲高遇阻,终盘双双小幅收阴。

       国内大宗商品期市大面积飘绿
  4月份开局(周三),国内大宗商品期市大面积飘绿,近期受疫情影响走势偏强的农产品不再,与黑色系共振,成为当日的领跌板块,截至收盘,工业品指数下跌1.30%,农产品下跌1.61%,资金净流入8.37亿,其中,工业品流入15.84亿,农产品流出7.47亿。分板块看,基本金属高开走低,多数下跌,其中,沪铝沪铅跌逾1%;沪锡涨愈1%。能化品“绿肥红瘦”,甲醇跌近3%,橡胶跌近2%,LPG则涨超4%。农产品领跌,菜粕跌停,豆二跌逾4%,豆粕、白糖跌逾2%。受外盘的影响,具有避险属性的贵金属跳空下泻,其中,沪金跌逾1%。
  黑色系集体重挫,远月合约更甚。海外钢厂停限产增多,国内开工率上升,库存去化放缓,黑色系承压下行。焦炭跌近5%,热卷、铁矿石跌近3%;螺纹钢跌逾2%;其中,焦炭新主力09合约近日连收六阴,且跌幅逐渐扩大;铁矿石新主力09合约创近两个月低位。此外,锰硅跌近4%。当日黑色系资金各品种均呈现净流入,跑步进场,空头气氛浓重。
  

1-2 2020年开局至41日黑色系期货价格变动及资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

-4.81%

-0.88%

-1.72%

-2.71%

-2.34%

-2.94%

-2.57%

主力合约收盘价

1594

1243.5

492.6

557.5

3169

2999

 

指数累计涨跌幅

-13.6%

0.3%

-10.3%

-10.1%

-10.3%

-15.4%

 

品种沉淀资金(亿元)

49.31

13.68

20.51

92.60

130.00

38.25

344.4

当日品种流入资金(亿元)

8.16

1.28

0.64

3.20

6.26

2.20

21.74

期间品种流入资金(亿元)

-5.85

3.55

5.26

19.90

28.07

17.36

68.29

品种资金净流入占比

-10.61%

35.04%

34.49%

27.37%

27.54%

83.10%

24.74%

数据来源:钢之家数据中心 www.steelhome.cn


  黑色系资金跑步进场
  周三(4月1日),国内大宗商品期市资金净流入8.37亿,其中,工业品流入15.84亿,农产品流出7.47亿。
  分板块看,有色板块资金净流出2.12亿;原油板块流出2.21亿;化工板块流出1.2亿;饲料板块资金流出6.46亿;贵金属板块流出4.47亿。
  黑色系资金跑步入场,资金净流入21.74亿,成为当日大宗商品期市的吸金大户。
  分品种看,焦炭、铁矿石当日分别狂揽资金8.16亿、6.26亿。农产品大幅回落,令大量资金出逃,其中,豆粕资金净流出5.81亿;郑棉、白糖分别流出1.48亿、1.13亿。受外盘的影响,市场恐慌情绪重新滋生,贵金属遭到抛售,其中,黄金资金净流出3.80亿。此外,沙特阿美计划继续加大原油供应量,令已经处于相对低位原油承压,资金金流出2.11亿。

  海外钢厂减限产增多
  受疫情的影响,使得已经放缓的全球经济再度雪上加霜,对钢铁需求预期下降。尤其是进入3月后,欧美地区疫情形势更加严重,多国开始限制经济活动,钢铁企业在需求下降以及疫情防控影响下集中出现减产。其中,安赛乐米塔尔已决定暂时对意大利子公司进行减产,并关闭当地的几家工厂,还决定推迟原定于3月中旬在波兰重新启动Krakow高炉的计划;韩国浦项制铁关闭了其位于意大利、马来西亚、菲律宾和印度的海外卷板加工中心;印度JSW公司3月25日关闭一座高炉,削减三座高炉产能至50%,并于次日继续降至25%—30%;美国钢铁将在5月底前无限期地闲置俄亥俄州和得克萨斯州的钢管厂;日本JFE钢铁公司官方宣布预计将在2023财年前后关停其位于日本东部川崎地区容5000立方米的2号高炉。
  海外钢厂减限产增多,对钢材需求减少,不仅影响国内钢材出口,同时带来低价输入性压力。

  国内钢厂开工率回升
  据钢之家网站对国内202家钢厂调查显示,上周调查高炉总产能81865万吨,开工产能68793.2万吨,按产能计开工率为84.03%,周环比提高1.18个百分点,连续三周回升。
  钢之家网站对国内74家独立电炉企业调查显示,上周调查电炉数量为131台,其中开工电炉80台,按数量计开工率为61.07%,周环比调查提高13.01个百分点。
  国内产流程高炉及短流程电炉开工率双双提升,供给压力增大。

  钢材库存去化放缓
  上周国内螺纹钢、线材、中厚板、热轧板卷、冷轧板卷五大品种库存量为2472万吨,较3月19日调查减少496万吨。五大品种钢厂库存较1330万吨,较上周减少133万吨。合计库存3802万吨,较上周减少229万吨。
  从调查情况来看,尽管上周周钢材库存总体降幅较上周减小,但去化速度有所放缓。一方面,资源供应保持高位,高炉开工率和和电炉开工继续上升;另一方面,下游工地在集中采购后,实际需求有可能放缓。总体看,钢材库存消化需尚需时日。

   

  国内焦炭市场暂稳运行 市场多空分歧较大
  国内焦炭市场暂稳运行,市场多空分歧较大,多数焦企无销售压力,积极挺价。当前焦企产能利用率处于正常偏高水平,但钢厂高炉开工率尚未恢复至春节前水平,钢厂按需采购。山东地区,冶金焦价格主流稳定,去产能方面,山东3月份180万吨焦化去产能任务完成,4月份仍有去产能要求,但目前对市场供需基本没有影响。现山西临汾地区准一级冶金焦1550元/吨;河北唐山地区准一级冶金焦1750元/吨,均稳。港口方面,贸易商部分准一级冶金焦现汇自提报价稳定在1730元/吨,低价出货意愿不强,受近期期货下跌的影响,贸易商采购积极性转弱,多观望出货为主;现焦企承兑平仓准一级冶金焦1820-1840元/吨,一级CSR65为1940元/吨,价均稳。金融衍生品黑色系期货全线下跌,焦炭新主力合约J2009合约收跌4.81%至1594元/吨,领跌黑色系,对天津港准一级冶金焦平仓价贴水226元/吨,表明市场对后市偏空的预期。

  财政政策刺激力度进一步加大,专项债"再加码"
  3月31日,国务院召开常务会议,确定再提前下达一批地方政府专项债额度,带动扩大有效投资;部署强化对中小微企业的金融支持;要求加大对困难群体相关补助政策力度。促进汽车消费,将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年,支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车,二手车经销企业销售旧车,从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。
  新冠疫情蔓延对全球实体经济带来冲击,国际市场大多预期此影响将超过2008年金融危机时的水平。在2008年10月—2009年9月一年的时间中,全球除我国外粗钢及生铁产量平均同比降幅分别达到28.13%和28.93%。海外钢厂减限产增多,对钢材需求减少,不仅影响国内钢材出口,同时带来低价输入性压力。这发引发市场对低价钢材、钢坯、焦炭、焦煤大量进口的担忧。同时,铁矿石进口溢出的风险。
  

(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517 )

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